يخرج المعلم فرج بعد أن أمضى العقوبة بسبب الغش في مواد البناء، يرجع إلى الحي ويعود إلى سيرته القديمة، فيحاول أن يستولى على البيت الذي يملكه جاره الطيب على أساس أنه قد وقع معه عقدًا مبدئيًا لشراء البيت قبل أن يدخل السجن وكان ينوي أن يهدمه ليقيم مكانه عمارة ضخمة، فيرفض صاحب البيت إتمام الصفقة، خصوصًا وأنه أجر إحدى الشقق للصحافية الشابة ليلى التي تقيم مع والدتها والتي يحبها ابن صاحب البيت محسن.