(حسين) ابن الشيخ (عبدالرحمن)، يسافر إلى الإسكندرية من أجل التعليم، يتعرف حسين على المطربة (بلبلة) ويقع في حبها ويقرر الزواج منها، تحضر (إلهام) ابنة خالة بلبلة وتقابل حسين لتطلب منه عدم إتمام هذا الزواج لوجود ماضي سيء لحبييته، يبتعد حسين عن بلبلة بالرغم من حبه لها، وتحاول إلهام التقرب من (منير) ابن عم حسين.