يكتشف الطبال عبده بعد متاعب مع الراقصة التي عملت معة من عدة شهور مباهج الراقصة الشابة في أحد الموالد والتي تعيش مع أختها زوجة صابر ويتفق أن يدربها ويحولها إلى راقصة مشهورة كي ترقص على إيقاعه البالغ المهارة، توافق مباهج على شروط الطبال ومنها أن تدفع له مبلغ عشرة الآف جنيه في حالة انفصالها عنه فنيًا تسير مباهج في طريق الشهرة حتى تصبح من أشهر الراقصات.