فى إحدى هجمات البوليس، يستطيع حسين الهرب من قبضة رجال البوليس إلا أنه يفقد حقيبة بداخلها النقود المزيفة التي كان يروجها مع عصابته، إلا أن محمود يقع في براثن البوليس ويسجن، يتعرف حسين على سحر ويعمل لدى والدها التاجر في شونة كبيرة بينما يخفى ماضيه الملوث، ويتصور حسين أن السنين أغلقت بينه وبين الماضي.