عند باب سجن الحضرة، يجتمع ثلاثة من الموسيقيين أمام السجن، ينتظرون خروج صديقهم الخارج من السجن، (أمين) الذي يتوجه لتوه إلى منزل مهجور لمقابلة صديقه (يوسف) زعيم العصابة، ويطلب منه حقه في الجريمة التي دخل من أجلها السجن، يعطيه عشرة آلاف جنيه من الملابس التي سرقها من (نادية)، يطلب منه (يوسف) معرفة مكان النقود التي سرقتها (نادية)، وأن يتقرب إليها، يذهب (أمين) مع زملائه الموسيقيين إلى (نادية) ويطلب منها أن يعملوا معها.