محمود سائق لوري، يقوم برحلة من الأقصر إلى طنطا على مدار يومان، وخلال رحلته على الطريق يركب معه الطفل خليل الذي هرب من قسوة زوجة أبيه لكي يتجه إلى أمه في طنطا، كما تركب معه أيضًا في اللوري تحية لكي يوصلها إلى صديقة لها. وخلال رحلة ثلاثتهم على الطريق، يواجهوا العديد من المشاكل التي تعرقل مسار رحلتهم.